Bonos: Argentina tomará deuda por u$s 16.500 millones al 7,2%

El ministro Alfonso Prat Gay informó que hubo ofertas por USD 69.000 millones y que esta licitación de bonos será la última en el mercado internacional. “Podríamos haber emitido el doble de bonos”, afirmó.

El ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay expresó que “era muy importante para nosotros conseguir este acceso al mercado. Sin acceso al crédito hubiéramos tenido que hacer un ajuste fiscal en lugar de una estrategia gradualista para el déficit fiscal”, reconoció el funcionario.

El ministro de Hacienda sostuvo que “hubo ofertas por 69.000 millones de dólares”, al tiempo que anticipó que “será la última oferta de bonos en el año, en el mercado de los Estados Unidos”. Precisó que las dos terceras partes de los inversores son de los Estados Unidos y una cuarta parte son de la Unión Europea”.

El resultado de la colocación fue de USD 16.500 millones en total, unos USD 1.500 más que los previstos inicialmente. La emisión se dividió en cuatro títulos, uno a tres años, con una tasa de interés de 6,25% anual (USD 2.750 millones); a cinco años, con una tasa de 6,875% (USD 4.500 millones); a 10 años y tasa de 7,50% (USD 6.500 millones) y el de mayor plazo, a 30 años, por USD 2.750 millones y un rendimiento de 7,625% anual.

Anunció que la licitación tuvo una tasa promedio de 7,2%, en su retorno al mercado mundial de deuda desde su default de 2001. “La mancha del ‘default’ de 2001 se cierra definitivamente”, dijo el funcionario. “El viernes, cuando se acrediten los fondos en nuestra cuenta, pagaremos 9.300 millones de dólares. Logramos 220 acuerdos con ‘holdouts’ de distinto tamaño”, añadió.

En conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda expresó que hasta ahora, el Gobierno “lo que hizo fue ordenar el desorden que recibimos para que la Argentina pueda volver a crecer”.

“Conseguimos una quita del 40% y resolvemos un problema”, ponderó el economista, quien recordó que “acá había dos defaults, el gobierno de la convertibilidad y el del kirchnerismo que desde 2014 no podía pagar los cupones de los que habían entrado voluntariamente al canje”.

Remarcó, además, que el acuerdo con los holdouts “no es para quedar bien con el exterior”, sino “para que los argentinos tengan empleo digno y para que los empresarios vuelvan a invertir”.

“Este es un año complejo de vencimientos y por eso es tan importante el programa financiero. Los organismos internacionales no tenían necesariamente un impedimento de jure, pero sí de facto. Era mucho más difícil prestarle a la Argentina si está en default”, admitió.

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